海南省汽车市场分析报告

一、国产乘用车：交叉型品类萎缩，新能源渗透加速

从细分市场看，海南国产乘用车中的交叉型乘用车已接近 “市场消亡” 状态：11月月度销量维持在0.1k的极低水平，核心车企（上汽通用五菱）、车型（五菱之光）本期销量均为0，仅上汽通用五菱实现32.43%的同比微增，长安汽车、五菱宏光V等主体同比下滑超8%；城市端仅海口市有0.1k销量（同比增15.69%），其余TOP5城市销量归零，安庆市同比大跌100%；燃料结构上，增程式混合动力与另一品类各占50%，但无实际销量支撑，月度燃料销量呈波动下滑趋势。

这一现象的本质是交叉型乘用车的市场定位被国产小型SUV、新能源微车替代：海南作为新能源汽车推广先行区，低价新能源车型（如五菱宏光MINI EV）的普及，挤压了传统交叉型乘用车的生存空间，同时消费升级也推动用户向更舒适的小型乘用车迁移，导致交叉型品类逐步退出市场。

二、进口乘用车：市场规模极度收缩，品类与区域覆盖几近停滞

2025年11月海南进口乘用车市场呈现 **“体量低迷、结构单一、活力尽失”** 的特征，已成为海南汽车市场的 “边缘板块”。

从销量走势看，月度销量维持在0.2k左右，同比、环比持续下滑，1-11月累计销量2.4k，较 2024年同期微增但累计同比增速从26.41%收窄至5.42%，近 7 个月同比连续负增长；动力总成高度集中于2.0排量+ CVT/8AT 组合，2.0排量占比76.64%（同比增17.50%），其余排量、变速箱品类均无销量，纯电进口车型未实现突破。

品牌与车型端，市场收缩至丰田主导的德、日车系+轿车C级单一品类：仅丰田在轿车端有0.1k销量（占比55%），宝马、戴姆勒等品牌销量归零且同比大跌超23%；TOP20车型中仅雷克萨斯ES有0.1k销量，其余车型全为0，MPV领域所有品牌、车型销量均为0。

区域分布上，进口车市场高度集中于海口单一城市，TOP20城市包揽100%份额但仅海口市有0.1k销量（同比降32.70%），三亚及其他区域销量归零，且海口在全国进口车城市排名中下滑58位。

进口车市场萎缩的核心原因是国产中高端车型的替代效应+海南新能源政策的挤出效应：国产新能源车型（如比亚迪汉、理想L系列）在高端市场的竞争力提升，叠加海南 “禁售燃油车” 的政策预期，进口燃油车的市场需求被大幅压缩，而进口新能源车因价格、供应链等问题未形成规模。

三、商用车：稳中有变，新能源主导+结构优化特征显著

相较于乘用车市场的分化，海南商用车市场呈现 **“体量稳定、结构优化、新能源渗透深化”** 的态势，成为 11 月海南汽车市场的 “稳定器”。

（1）销量走势：波动中维持稳定，累计增速收窄

11 月商用车销量1.9k，环比降3.77%，同比降12.40%；全年月度销量在1.5k-2.3k区间波动，3 月达峰值2.3k后逐步回落；1-11月累计销量18.3k，较 2024年同期略有减少，但累计同比增速从26.41%收窄至5.42%，反映市场需求有支撑但增长动力减弱。

（2）车型与燃料结构：货车主导，纯电成核心动力

车型类别上，货车占比77.69%（绝对主导），其中轻型货车0.8k（占 40.70%）但同比降52.56%，重型货车0.3k（同比增157.14%）；客车占22.31%，微型客车、中型客车同比均实现超1000%的增长，客车品类增长显著。

燃料结构上，纯电占比46.66%（0.9k），虽同比降3.15%但仍是绝对主力；柴油占33.70%（0.6k，同比降20.96%），汽油占14.63%（0.3k）；CNG同比增29.27%但体量极小，燃料电池仍未破零。这一结构既符合海南 “清洁能源岛” 的定位，也适配城市物流、公共交通的电动化需求。

（3）市场格局：头部集中，尾部出清

TOP20车企占比67.08%，北汽福田以0.2k居首（同比增39.47%）；TOP20品牌占比84.43%，远程以0.3k领跑（同比降11.97%），解放、豪沃等品牌实现78%以上的高增长，同时超半数车企/品牌销量为0，市场向头部集中、尾部加速退出的特征显著。

（4）区域与排量：海口独大，纯电+小排量燃油主导

区域分布上，海南商用车高度集中于海口市（1.4k，占比超70%），其余区域销量极低或为0；排量结构聚焦0ml（纯电）、1000-2999ml（小排量燃油），0 排量占比46.63%，1000-1999ml、2000-2999ml区间各占22%左右，大排量商用车几乎缺席，适配城市物流与环保政策的双重需求。

四、整体趋势与总结

2025年11月海南汽车市场的核心逻辑是 **“新能源转型的深化 +市场结构的重构”**：

进口车市场加速衰退：受国产替代、政策挤出影响，进口车已收缩至极窄的细分领域，后续或进一步边缘化；

国产乘用车分化明显：交叉型品类逐步退出，新能源车型成为主流；

商用车稳中有进：纯电主导的结构适配海南定位，头部集中的格局持续优化。

从长期看，海南汽车市场将继续向 **“全新能源化、国产主导、商乘协同”** 的方向演进，进口车的生存空间将进一步压缩，而国产新能源车型（尤其是商用车）的市场份额将持续提升。